Como usar o Visor AI no WhatsApp

Como usar o Visor AI no WhatsApp

Você pode conversar com o Visor AI pelo WhatsApp para consultar seus números e organizar lançamentos. Primeiro, vincule o seu número à sua conta do Visor.

Como começar

1. Entre na sua conta do Visor.
2. No site, abra Configurações > Conta > Configurar WhatsApp. No aplicativo, abra Perfil > WhatsApp.
3. Escolha o país e informe o número que você usa no WhatsApp.
4. Digite no Visor o código de 6 dígitos que chegar naquele WhatsApp.
5. Depois da confirmação, converse com o Visor pelo contato que enviou o código.

O código vale por 10 minutos. Digite-o apenas na tela de confirmação do Visor; não o envie para outra pessoa.

O que posso pedir?

Alguns exemplos:

• “Quanto gastei com alimentação este mês?”
• “Como estão minhas faturas?”
• “Gastei R$ 35 no almoço hoje na Carteira.”
• “Recebi R$ 2.000 de salário na minha conta manual.”
• “Mude a categoria do almoço de ontem para Alimentação.”

Os lançamentos avulsos criados pelo assistente usam contas manuais, como a Carteira ou um cartão manual. Se você tiver várias contas manuais, informe qual delas quer usar; o Visor pode perguntar antes de registrar. Uma conta conectada não passa a aceitar esse lançamento só porque você mencionou o nome do banco.

Você pode consultar os dados recebidos dos bancos e pedir ajustes compatíveis com as ações do assistente. Informe a conta, o cartão e a data quando isso fizer diferença. Se o Visor pedir um detalhe, responda antes de repetir o pedido inteiro.

Um gasto simples com descrição e valor pode ser registrado diretamente. Outras alterações pedem confirmação: confira o resumo e use os botões de confirmar ou cancelar. Uma proposta pendente ainda não é uma alteração concluída.

O Visor pode oferecer um próximo passo no texto da resposta. Responda por ali para continuar. Quando uma ação exige confirmação, confira o resumo antes de confirmar.

Posso receber no WhatsApp algo do chat?

Esta função está em testes e pode ainda não estar disponível na sua conta.

Quando estiver disponível, no chat do site ou do aplicativo, peça “Me manda isso no WhatsApp” ou “Vamos continuar no WhatsApp”. O Visor usa o seu número vinculado e leva o contexto do pedido.

Se a conversa no WhatsApp estiver aberta, o conteúdo chega como texto. Depois de um período sem mensagens suas, chega o aviso “Continuando por aqui o que você pediu no chat do Visor.” Responda normalmente por lá para continuar, sem repetir o pedido. O contexto fica disponível para essa continuidade por até 7 dias. Se houver muito conteúdo, ele é transferido por partes conforme você responde.

Se o WhatsApp não confirmar o envio, confira a conversa antes de pedir outro. O Visor não repete automaticamente um envio sem confirmação.

Você pode fazer até 10 tentativas de envio por dia. Sem um número vinculado, o Visor mostra onde configurar o WhatsApp.

Posso mandar áudio ou comprovante?

Áudios, imagens e PDFs dependem do acesso ao Visor AI com mídia, disponível nos planos Pro e Premium. Um comprovante pode ajudar a criar um lançamento ou ser anexado a uma transação existente.

Imagens em JPG, PNG ou WebP e documentos PDF podem ter até 5 MB cada. Para importar um extrato completo em OFX, CSV ou Excel, use a importação de extrato na versão web. Esses arquivos não são aceitos como anexos da conversa no WhatsApp.

Quais são os limites?

O plano Grátis inclui 10 mensagens de texto por mês. Se o Basic estiver disponível na sua conta, ele inclui 50. A cota é compartilhada entre o chat e o WhatsApp e renova no início de cada mês, no horário de Brasília.

Pro e Premium não têm cota mensal de mensagens. Uso justo: limite técnico de 30 mensagens por hora, somando app, web, chamada de voz e WhatsApp. Veja os Termos, Seção 13.5. Alterações de dados também têm limites técnicos próprios.

Em espaço compartilhado, o acesso ao chat considera o plano que atende aquele espaço.

Onde vejo o que foi registrado?

Abra Transações no Visor e confira o espaço, a conta e o período. A conversa do WhatsApp é separada do histórico de conversas do chat no aplicativo e no site.

O Visor AI é o assistente financeiro. O chat de suporte é o canal para falar com a gente sobre problemas de acesso, cobrança ou funcionamento.