Como corrigir transações categorizadas errado usando Regras

Aprenda a criar regras diretamente da tabela de transações para corrigir a categoria de transações passadas e futuras automaticamente.

Escrito por Gabriel Packer

Última atualização Há cerca de 2 meses

O Visor categorizou errado? Sem problema.

O Visor categoriza suas transações automaticamente, mas às vezes a categorização automática erra — especialmente com estabelecimentos menos conhecidos ou descrições genéricas. A boa notícia: você pode corrigir isso em segundos usando Regras, e a correção se aplica a todas as transações parecidas, inclusive as do passado.

O que são Regras?

Regras são instruções que você cria para o Visor aplicar automaticamente. Cada regra tem:

  • Um padrão — o texto que identifica a transação (ex: "UBER", "NETFLIX", "MERCADO LIVRE")

  • Uma ação — o que fazer quando o padrão é encontrado (ex: mudar a categoria, ignorar a transação)

Quando você cria uma regra, o Visor aplica a ação a todas as transações existentes que combinam com o padrão — e também a qualquer transação futura que chegar.

Como criar uma Regra a partir da tabela de transações

A forma mais rápida de criar uma regra é direto da tabela de transações:

  1. Acesse a tabela de transações no Visor

  2. Encontre uma transação que está com a categoria errada

  3. Clique no menu de contexto (os três pontinhos) da transação

  4. Selecione "Criar Regra"

  5. O painel lateral abre com o padrão já preenchido a partir da descrição da transação

  6. Escolha o tipo de correspondência:

    • Parcial (padrão) — combina com qualquer transação que contenha o texto

    • Exato — combina apenas com transações que tenham exatamente esse texto

  7. Selecione a categoria correta

  8. Confira a pré-visualização — o Visor mostra quantas transações serão afetadas e uma amostra delas

  9. Clique em "Criar regra" para aplicar

Pronto! Todas as transações que combinam com o padrão são corrigidas imediatamente.

O que acontece quando crio uma Regra?

Assim que você confirma a criação:

  • Transações passadas — todas as transações existentes que combinam com o padrão são atualizadas na hora

  • Transações futuras — qualquer nova transação que chegar e combinar com o padrão será categorizada automaticamente

  • Pré-visualização — antes de confirmar, você vê exatamente quantas transações serão afetadas, sem surpresas

Dicas para criar Regras eficazes

DicaExemplo

Use correspondência parcial para estabelecimentos com descrições variáveis

"UBER" combina com "UBER TRIP 123", "UBER EATS", "UBER *VIAGEM"

Use correspondência exata quando quiser controle preciso

"NETFLIX.COM" combina apenas com "NETFLIX.COM", não com "NETFLIX BRASIL"

Confira o número de transações na pré-visualização

Se está combinando com transações demais, refine o padrão para ser mais específico

Use regras para ignorar transações de relatórios

Transferências entre contas próprias podem ser marcadas como "Ignoradas"

Dúvidas? Entre em contato pelo suporte — estamos aqui para ajudar!