O Visor categorizou errado? Sem problema.

O Visor categoriza suas transações automaticamente, mas às vezes a categorização automática erra — especialmente com estabelecimentos menos conhecidos ou descrições genéricas. A boa notícia: você pode corrigir isso em segundos usando Regras, e a correção se aplica a todas as transações parecidas, inclusive as do passado.

O que são Regras?

Regras são instruções que você cria para o Visor aplicar automaticamente. Cada regra tem:

• Condições (o "se") — o que identifica a transação (ex: a descrição contém "UBER")
• Ações (o "então") — o que fazer quando a transação combina (ex: mudar a categoria)

Quando você cria uma regra, o Visor aplica as ações a todas as transações existentes que combinam — e também a qualquer transação futura que chegar.

O jeito rápido: criar a partir de uma transação

A forma mais rápida de criar uma regra é direto da tabela de transações:

1. Acesse a tabela de transações no Visor
2. Encontre uma transação que está com a categoria errada
3. Clique no menu de contexto (os três pontinhos) da transação
4. Selecione "Criar Regra"
5. O painel lateral abre com o padrão já preenchido a partir da descrição da transação
6. Escolha o tipo de correspondência:

• Parcial (padrão) — combina com qualquer transação que contenha o texto
• Exato — combina apenas com transações que tenham exatamente esse texto

7. Selecione a categoria correta
8. Confira a pré-visualização — o Visor mostra quantas transações serão afetadas e uma amostra delas
9. Clique em "Criar regra" para aplicar

Pronto! Todas as transações que combinam com o padrão são corrigidas imediatamente.

O jeito completo: o editor de regras

Para regras mais elaboradas, vá em Categorias → Automações e crie ou edite uma regra por lá. O editor tem duas partes.

Condições (SE)

Cada condição é uma frase: campo + operador + valor.

Você pode adicionar quantas condições quiser em "Adicionar condição" e escolher como elas se combinam:

• Todas as condições — a transação precisa atender a todas (mais restritivo)
• Qualquer condição — basta atender a uma (útil para agrupar vários nomes do mesmo lugar numa regra só)

Uma observação sobre Valor: a comparação usa o valor sem o sinal. "maior que 100" pega tanto um gasto de R$ 150 quanto uma entrada de R$ 150.

Ações (ENTÃO)

Toda regra precisa de pelo menos uma ação. Você pode combinar várias:

Sobre o "Nunca ignorar automaticamente": o Visor ignora sozinho alguns tipos de movimentação, como transferências entre contas suas e aplicações em investimentos. Entenda em Por Que Algumas Transações Aparecem Apagadas (Ignoradas).

Exemplos que resolvem a maior parte dos casos

O que acontece quando crio uma Regra?

Assim que você confirma a criação:

• Transações passadas — todas as transações existentes que combinam são atualizadas na hora
• Transações futuras — qualquer nova transação que chegar e combinar será tratada automaticamente
• Pré-visualização — antes de confirmar, você vê exatamente quantas transações serão afetadas, sem surpresas

Uma exceção: se você ignorou ou incluiu uma transação manualmente, essa escolha vale mais que a regra. Já a categoria é diferente — uma regra que combina com a transação pode sobrescrever a categoria que você tinha escolhido à mão.

As regras valem para o espaço em que foram criadas. Se você usa mais de um espaço, cada um tem as suas.

Quando duas regras pegam a mesma transação

Todas as regras que combinam são aplicadas, na ordem da lista. Para cada campo (categoria, descrição), vale a primeira regra da lista que preencheu aquele campo — então uma regra mais acima tem prioridade. Já as tags se somam: se duas regras aplicam tags, a transação fica com as duas.

Em Categorias → Automações você pode reordenar arrastando, desativar uma regra temporariamente (sem perder o que ela é) ou excluir de vez. Veja Como Editar ou Excluir uma Regra.

Dicas para criar Regras eficazes

Se uma regra pegou mais do que devia, veja Minha Regra Pegou Transações Demais.

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