Como Editar ou Excluir uma Regra

Aprenda a modificar ou remover regras de categorização de transações.

Escrito por Gabriel Packer

Última atualização Há cerca de 2 meses

Como Editar ou Excluir uma Regra

Regras permitem categorizar transações automaticamente com base no nome do estabelecimento. Se uma regra não está funcionando como esperado, você pode editá-la ou excluí-la.

Como acessar suas regras

  1. Abra o Visor e vá até Categorias
  2. Toque na aba Automações
  3. Você verá a lista de todas as suas regras

Editando uma regra

  1. Toque na regra que deseja modificar
  2. Altere o texto de busca (o nome que identifica as transações) ou a categoria de destino
  3. Toque em Salvar

A regra editada será aplicada a novas transações que chegarem. Transações já categorizadas não serão alteradas automaticamente.

Excluindo uma regra

  1. Na lista de automações, toque no menu da regra que deseja remover
  2. Selecione Excluir
  3. Confirme a exclusão

Excluir uma regra não altera as transações que já foram categorizadas por ela. Apenas impede que novas transações sejam categorizadas automaticamente por essa regra.

Dica

Se a regra está pegando transações demais, em vez de excluí-la, tente refinar o texto de busca para ser mais específico. Veja Como corrigir transações categorizadas errado usando Regras para mais dicas.

Dúvidas? Entre em contato pelo suporte.